铭普光磁:国泰君安证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性报告

国泰君安证券股份有限公司 关于东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 发行过程和认购对象合规性报告 保荐人（主承销商） 二〇二四年三月 深圳证券交易所： 1 象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称"《认购邀请书》"）中规定的发行 价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行的发行价格为 17.65 元/股，与发行底价的比率为 118.46%，不低于定价基准日前 20 个交易日公 司股票交易均价的 80%。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意东莞铭 普光磁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）注册同意，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"、"铭普光磁" 或"发行人"）向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信 托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机 构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合法机构投资者等不 超过 35 名的特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 （三）发行数量 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"国泰君 安 ...