日科化学_证券发行保荐书(申报稿)

中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二零二三年十一月 | 保荐机构及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 释义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 4 | | | 二、发行人本次证券发行的类型 5 | | | 三、发行人基本情况介绍 5 | | | 四、保荐机构关于可能影响公正履行职责的相关情形说明 9 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 10 | | | 第二节 保荐机构承诺事项 | 13 | | 第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 | 14 | | 一、发行人关于本次证券发行履行的决策程序 14 | | | 二、关于本次证券发行合规性的说明 15 | | | 三、发行人存在的主要风险 28 | | | 四、对发行人发展前景的评价 36 | | | 五、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 | | | 见》的核查 ...