华自科技:国泰君安证券股份有限公司关于华自科技股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于华自科技股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 华自科技股份有限公司（以下简称"华自科技"或者"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，对华自 科技本次向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项进行了核查，并出具核查 意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况 （一）限售股份发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意华 自科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2974 号）， 公司向特定对象发行 A 股股票 64,493,267 股，每股发行价格为人民币 14.11 元， 募集资金总额为人民币 909,999,997.37 元，扣除与本次发行有关费用 17,755,657.64 元（不含增值税），实际募集资金净额为 89 ...