翔丰华:国泰君安证券股份有限公司关于深圳市翔丰华科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司关于 深圳市翔丰华科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为深 圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定， 对翔丰华使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事 项进行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1996 号）， 公司向不特定对象发行 800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，按 面值发行，期限 6 年；本次可转债发行总额为人民币 80,000.00 万元，扣除各项 发行费用人民币 9,271,542.41 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 79 ...