聚胶股份:国泰君安证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的核查意见

国泰君安证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司 使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设 墨西哥生产基地项目暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为聚胶新材料股份有限 公司（以下简称"聚胶股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对聚胶股份使 用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联 交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民币 52.69 元， 募集资金总额 105,380.00 ...