肯特股份:国泰君安证券股份有限公司关于南京肯特复合材料股份有限公司使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目 的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,103 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.43 元/股，募集资金总额为人民币 408,612,900.00 元，扣除发行费用人民币 49,278,409.08 元（不含税）后，实际募集资金净额为人 民币 359,334,490.92 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 22 日对公司首次公开发行募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W[2024]B021 号《验资报告》。 公司已和保荐人分别与招商银行股份有限公司南京城北支行、交通银行股份 有限公司江苏省分行、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监 管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《南 ...