众源新材:国元证券股份有限公司关于安徽众源新材料股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

国元证券股份有限公司 关于安徽众源新材料股份有限公司使用募集资金 向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律法规的要求，就众源新材使用募集资金向全资子公司提供借款实 施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准安徽众源新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），核准公司非公开发行不超 过 73,147,200 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 73,147,200 股，每股发行 价格为 9.92 元，募集资金总额为人民币 725,620,224.00 元，扣除发行费用人民币 8,179,543.89 元（不含增值税） ...