美利云:中国国际金融股份有限公司关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）

中国国际金融股份有限公司 关于 中冶美利云产业投资股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十月 1 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 释义 3 | | 独立财务顾问声明和承诺 8 | | 重大事项提示 10 | | 重大风险提示 21 | | 第一节本次交易概况 24 | | 第二节上市公司基本情况 49 | | 第三节交易对方基本情况 58 | | 第四节拟置出资产基本情况 69 | | 第五节拟置入资产基本情况 94 | | 第六节本次发行股份情况 202 | | 第七节拟置出资产及拟置入资产评估情况 241 | | 第八节本次交易主要合同 397 | | 第九节同业竞争与关联交易 417 | | 第十节独立财务顾问意见 426 | | 第十一节 独立财务顾问内核程序及内部审核意见 503 | | 第十二节 重大资产重组审核关注要点 505 | | 第十三节 独立财务顾问结论性意见 657 | | 附表一 ：拟置出资产中房屋所有权情况 660 | 释义 3 在本独立财务顾问报告中，除非 ...