中船应急:中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司不提前赎回应急转债的核查意见

中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 不提前赎回"应急转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中国 船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公 司"）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等 有关规定，对中船应急不提前赎回"应急转债"的事项进行了审慎核查，具体情 况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2019〕 2973号文核准，公司于2020年4月10日公开发行了8,189,312张可转换公司债券， 每张面值100元，发行总额818,931,200元，期限6年。 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2020年5月11日在深圳证 券交易所挂牌交易上市，债券简称" ...