天下秀:中信证券股份有限公司关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见

中信证券股份有限公司 关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信证券"）作为天下秀数 字科技（集团）股份有限公司（以下简称"天下秀"、"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 的规定，对天下秀变更募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天下秀数字科技（集团）股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1666 号）核准，公司向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）127,327,327 股，发行价格 16.65 元/股，募集资金 总额人民币 2,119,999,994.55 元，扣除相关发行费用 48,120,120.01 元（不含增值 税）后，募集资金净额为 2,071,879,874.54 元。2020 年 9 ...