动力新科(600841) - 国泰君安证券股份有限公司关于上海新动力汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于上海新动力汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之限售股解禁的核查意见 根据公司与上汽集团签订的《发行股份购买资产协议》及其补充协议，公司 向上汽集团发行股份购买资产的交易价格合计为 2,962,082,062.81 元。按照调整 后的发行价格 8.08 元/股，公司向上汽集团发行的股份数量为 366,594,314 股。 2021年 9月 7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2021 年 9 月 7 日出具的《证券变更登记证明》，公司向上汽集团发行的 366,594,314 股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"独立财务顾问"） 作为上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"、"动力新科"或"上 市公司"）2021 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"重大资产重组"、"2021 年重大资产重组"）之独立财务顾问，根据《上 市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对公司 2021 ...