东山精密(002384) - 海通证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书（注册稿）

海通证券股份有限公司 关于苏州东山精密制造股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐人名称 3 | | | 二、保荐人指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐人指定的项目协办人及其他项目人员 3 | | | 四、本次保荐的发行人情况 4 | | | 五、本次证券发行类型 8 | | | 六、本次证券发行方案 8 | | | 七、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 11 | | | 八、保荐人对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 12 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 15 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 16 | | | 一、本次证券发行履行的决策程序 16 | | | 二、保荐人关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况 16 | | | 三、本次向特定对象发行股票符合规定 18 | | | 四、发行人存在的主要风险 33 | | | 五、发行人市场前景分析 41 | | | 六、关于有偿聘请 ...