永安行(603776) - 中国国际金融股份有限公司关于永安行科技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告

中国国际金融股份有限公司 关于 永安行科技股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二五年三月 中国国际金融股份有限公司受上海哈茂商务咨询有限公司及杨磊的委托，担任本 次收购永安行科技股份有限公司的财务顾问，并就本次收购出具本报告。 | 第一节 | 财务顾问声明与承诺 3 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 释 | 4 | 义 | | | 第三节 财务顾问核查意见 | | | 6 | | 一、对收购报告书所披露信息的真实性、准确性和完整性的核查 6 | | | | | 二、对本次收购目的的核查 6 | | | | | 三、对收购人资格、能力及资信情况核查 7 | | | | | 四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况 10 | | | | | 五、对收购人的股权结构及其控制关系的核查 11 | | | | | 六、对收购人本次收购方式及其资金来源的核查 12 | | | | | 七、对收购人履行的必要授权和批准程序的核查 17 | | | | | 八、对收购人的后续计划的核查 ...