佳创视讯(300264) - 招商证券股份有限公司关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的核查意见

招商证券股份有限公司 关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的核查 意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市佳创视讯技术 股份有限公司（以下简称"佳创视讯"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，对佳 创视讯与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易事项进行了审慎核 查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、关联交易概述 1、公司拟向特定对象发行股票数量不超过 35,600,000 股（含本数），未超过 本次发行前公司总股本的 30%；募集资金总额不超过 13,990.80 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还借款；本次向特 定对象发行股票的价格为 3.93 元/股；本次发行的对象为陈坤江先生将以现金方 式认购公司本次发行的股票。公司于 2025 年 4 月 22 日与陈坤江先生签订了《深 圳市佳创视讯技术股份有限公司股份认购协议》。 2、陈坤江先生系公司控股股东、实际控制人，公司本次发行募集资金总额 不超过 13,990.80 万元（ ...