华阳国际(002949) - 中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

中信证券股份有限公司 关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市华阳国 际工程设计股份有限公司（以下简称"华阳国际"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等 有关规定，对华阳国际可转换公司债券（以下简称"华阳转债"，债券代码：128125 ）回售有关事项进行了核查，具体情况如下： 一、"华阳转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220号文）核准，公司于2020 年7月30日向社会公众公开发行可转换公司债券450万张，期限6年，每张面值为人 民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币45,000.00万元，扣除发行 ...