英搏尔(300681) - 东北证券股份有限公司关于公司不提前赎回“英搏转债”的核查意见

东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 不提前赎回"英搏转债"的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐人"）作为珠海英 搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司 债券》等相关规定，对英搏尔不提前赎回"英搏转债"事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2024]1235 号"文同意注册的批复， 公司向不特定对象发行 8,171,597 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 817,159,700.00 元，扣除各项发行 费用后的实际募集资金净额为 804,682,475.51 元，期限 6 年。经深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）同意，公司可转债于 2024 年 11 ...