正裕工业(603089) - 广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司提前赎回“正裕转债”的核查意

广发证券股份有限公司 关于浙江正裕工业股份有限公司 提前赎回"正裕转债"的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为浙江 正裕工业股份有限公司（以下简称"正裕工业"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 12 号——可转换公司债券》等法律法规的规定，对正裕工业提前赎回"正 裕转债"事项进行了核查，核查情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，正裕工业于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债 券票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五 年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付息一次的付息方式，到期 ...