富煌钢构(002743) - 华泰联合证券有限责任公司关于安徽富煌钢构股份有限公司本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽富煌钢构股份有限公司本次交易不构成重大资产重组 且不构成重组上市的专项核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易 对方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司（以下简称"标的 公司"）100.00%股份，并向不超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称 "本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，对本次交易是否构成重大资产重组及重组上市的情况核查如下： 一、本次交易不构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组 本次交易的标的资产为中科视界 100%股权。根据上市公司、标的公司经审 计的 2024 年度财务数据以及本次交易作价情况，相关财务比例计算如下： 注 1：《重组管理办法》第十四条规定，"购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的， 其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业 的营业收入为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。" ...