宁波精达(603088) - 民生证券股份有限公司关于宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性的报告

民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"独立财务顾问（主承销 商）"、"主承销商"）作为本次发行的独立财务顾问（主承销商），根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《上海证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（以下简称"《实施细 则》"）等有关法律、法规、规章制度的要求及宁波精达有关本次发行的董事会、 股东会决议，对宁波精达本次发行的发行过程及认购对象的合规性进行了核查， 现将有关情况报告如下： 关于宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及 一、发行概况 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 （一）发行股票种类及面值 之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"或"发行人"或"公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）之向特定对象发行股票募集配套资金（以 ...