恒帅股份(300969) - 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-044 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕 224 号文同意注册。国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"） 为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为"恒帅转债"，债 券代码为"123256"。 本次发行的可转债规模为 32,759.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 3,275,900 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登 记日（2025 年 5 月 28 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易 系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 32,759.00 万元的部分由保荐人 （ ...