金钟股份(301133) - 南京证券股份有限公司关于广州市金钟汽车零件股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司可转换公司债券回售有 关事项的核查意见 南京证券股份有限公司（ 以下简称（ 南京证券"或（ 保荐机构"）作为广州 市金钟汽车零件股份有限公司（ 以下简称（ 金钟股份"或（ 公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 深 圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定，对金钟股份可转换公司债 券（ 以下简称 金钟转债"，债券代码：123230）回售有关事项进行了核查，具 体情况如下： 一、可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（ 以下简称（ 中国证监会"） 关于同意广州市 金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证 监许可（ 2023］1927 号）同意注册，金钟股份向不特定对象发行可转换公司债券 350.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民 币 35,000.00 万元，扣除 ...