恒帅股份(300969) - 国金证券股份有限公司关于宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书

国金证券股份有限公司 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二五年六月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 | 声 1 | 明 | | --- | --- | | 目 2 | 录 | | 一、发行人基本情况 3 | | | （一）发行人基本信息 3 | | | （二）发行人的主营业务 3 | | | （三）发行人核心技术 6 | | | （四）发行人主要财务数据和财务指标 6 | | | （五）发行人存在的主要风险 9 | | | 二、发行人本次发行情况 14 | | | （一）本次发行履行的内部程序 14 | | | （二）发行概况 14 | | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 27 | | | （一）项目保荐代表人 27 | | | （二）项目协办人 28 | | | （三）项目组其他成员 28 | | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 28 | | | 五、保荐机构承诺事项 29 | | | 六、本次证券发行上市履 ...