内蒙华电(600863) - 国泰海通证券股份有限公司关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司本次重组摊薄即期回报情况及采取填补措施的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司本次重组摊薄即期回报情况 及采取填补措施的专项核查意见 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟发 行股份及支付现金购买北方联合电力有限责任公司（以下简称"北方公司"）持 有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司 70%股权与北方多伦新能源有限责任 公司 75.51%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法规要求， 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承 诺的情况说明如下： 一、本次交易摊薄即期回报情况 根据上市公司 2024 年度审计报告、2025 年一季度报告及中证天通出具的 《 ...