恒辉安防(300952) - 华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒辉安防股份有限公司提前赎回恒辉转债的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 提前赎回"恒辉转债"的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"） 作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 可转换公司债券》等有关规定，华泰联合证券对恒辉安防提前赎回"恒辉转债" 事项进行核查，具体情况如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号））同意， 公司于 2024 年 8 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次 可转债"）500.00 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集 资金共计人民币 50, ...