本川智能(300964) - 东北证券股份有限公司关于江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

东北证券股份有限公司 关于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二五年七月 声 明 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 第一节 本次发行基本情况 3 | | 一、本次发行保荐机构及项目组情况 3 | | 二、发行人基本情况 4 | | 三、本次发行方案 4 | | 四、发行人股权结构和前十名股东情况 15 | | 五、发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表 16 | | 六、发行人主要财务数据和财务指标 17 | | 七、保荐人与发行人之间是否存在关联关系情况说明 19 | | 八、保荐人内部审核程序和内核意见 20 | | 第二节 保荐人承诺事项 22 | | 对本次发行的保荐意见 第三节 23 | | 一、发行人履行相关决策程序的情况 23 | | 二、本次发行符合《公司法》规定的发行条件 23 | | 三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件 24 | | 四、本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行可转债的一般规定..26 | | 五、本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行可转债 ...