万事利(301066) - 国信证券股份有限公司关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的核查意见

国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州万 事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"）创业板向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，国信证券 对万事利使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的事宜进行了 核查，核查情况如下： 核查意见 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1737 号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股股票 46,082,949 股（每股面值 1.00 元），发行价格为 13.02 元/股，实际募集资金总额为人民币 599,999,995.98 元，扣除各项发行费用 （不含增值税 ）人 民币 14,505,062.15 元，实际募集 资金 净额为人 ...