中兴通讯(000063) - 拟根据一般性授权发行人民币3,584百万元零息美元结算于2030年到期的H股可转换债券

证券代码（A/H）：000063/00763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：202549 中兴通讯股份有限公司 拟根据一般性授权发行人民币 3,584 百万元零息美元结算 于 2030 年到期的 H 股可转换债券 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 28 日，中兴通讯股份有限公司（简称"中兴通讯"、"公司"或 "本公司"）拟根据一般性授权发行可转换为本公司 H 股股份的债券，不涉及本 公司 A 股发行。 中信里昂证券有限公司、中信建投（国际）融资有限公司为本次发行的联席 全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。 一、本次发行概述 2025 年7月28 日（交易时段后），本公司与经办人订立认购协议，据此，本公 司同意向经办人或其可能指定的人士发行本金额为人民币3,584百万元的债券，而 经办人个别且并非共同地同意认购并支付该等债券的款项，或促使认购人认购并 支付该等债券的款项，具体须遵守认购协议所载的若干条件。 经办人已进行了簿记建档程序，据此确定了债券的条款，包括但不限于本金额 及初始转股价格。 债券可于条款及条 ...