首程控股(00697) - 建议根据一般性授权发行於2026年到期的1.8亿美元0.75%可转换债券

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 建議根據一般性授權發行於 2026 年到期的 1.8 億美元 0.75%可轉換債券 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公告所述證券的邀請或要約。 本公告及其任何內容並不構成任何合約或承諾的依據。本公告並非亦不擬作為於美國或其他地方要約 出售本公司證券或招攬購買本公司證券的要約。本公告所述證券概無及將不會根據經修訂 1933 年美國 證券法（「證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。本公告所述證券將依照證券法規 例 S （「規例 S 」）在美國境外發售及出售，且除根據證券法及適用州或地方證券法的登記規定獲豁 免或屬不受該等登記規定所規限的交易外，證券不可在美國境內（定義見證券法 S 規例）提呈發售或 出售。本公告及其中所載資料不得直接或間接在或向美國派發。本公告所述證券並無且將不會在美國 或任何限制或禁止有關提呈發售的其他司法權區進行公 ...