大禹节水(300021) - 国泰海通证券股份有限公司关于大禹节水集团股份有限公司提前赎回大禹转债的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于大禹节水集团股份有限公司 提前赎回"大禹转债"的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大禹节水"）2020 年度向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的规定，对大禹节水提前赎回"大禹转债"的事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]1245 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 638 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 6.38 亿元，期限 6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]733 号"文同意， 公司 6.38 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券 简称"大禹转债"，债 ...