温州宏丰(300283) - 中德证券有限责任公司关于温州宏丰电工合金股份有限公司提前赎回“宏丰转债”的核查意见

（一）发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4152 号）同意，公 司于 2022 年 3 月 15 日向不特定对象发行 321.26 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，募集资金总额为人民币 32,126 万元，扣除相关发行费用后实际募集 资金净额为人民币 31,505.54 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册 的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售 部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投 资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。 （二）上市情况 经深交所同意，公司可转换公司债券于 2022 年 4 月 8 日起在深交所挂牌交 易。债券简称"宏丰转债"，债券代码"123141"。 （三）转股期限 1 中德证券有限责任公司 关于温州宏丰电工合金股份有限公司 提前赎回"宏丰转债"的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为温州 宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"温州宏丰"或"公司"）2022 年向不 ...