永安行(603776) - 中国国际金融股份有限公司关于永安行科技股份有限公司调整公开发行可转债募投项目达到预定可使用状态时间的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于永安行科技股份有限公司调整公开发行可转债募投项目 达到预定可使用状态时间的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为永安行科技 股份有限公司（以下简称"永安行"或"公司"）公开发行可转债项目的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章及业务规则的要求，对永安行公开发行可转债募投项目延期的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]2772 号文 核准，公司已公开发行 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集 资金总额为人民币 88,648.00 万元，扣除不含税的发行费用 1,647.89 万元，实际募集资 金净额为人民币 87,000.11 万元。上述募集资金净额已经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的容诚验字[2020]216Z0027 号《验资报告》验证。 为规范公 ...