ST凯利(300326) - 华金证券股份有限公司关于涌金投资控股有限公司要约收购上海凯利泰医疗科技股份有限公司之独立财务顾问报告

华金证券股份有限公司 关于 涌金投资控股有限公司 要约收购 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年八月 华金证券股份有限公司关于涌金投资控股有限公司要约收购上海凯利泰医疗科技股份有限公司之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明 2025 年 7 月 16 日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"凯利泰" 或"上市公司"）发布公告，宣布收到涌金投资控股有限公司（以下简称"涌金 投资"或"收购人"）送交的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司要约收购报告 书》，涌金投资拟以每股 5.18 元的价格，向凯利泰除涌金投资以外的全体持有无 限售条件流通股（不包括上市公司回购专用证券账户持有的 13,651 股股份，下 同）的股东发出部分要约收购，要约收购股份数量 71,701,268 股，占上市公司总 股本的 10%，占上市公司剔除回购专用证券账户股份后的总股本的 10%（以下简 称"本次要约收购"或"本次收购"）。 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"或"本独立财务顾问"）接 受凯利泰董事会委托，担任本次要约收购的独立财务顾问。本报告所依据的有关 资料由凯利泰、涌金投资等相关 ...