利扬芯片(688135) - 广发证券股份有限公司关于广东利扬芯片测试股份有限公司不提前赎回”利扬转债“的核查意见

广发证券股份有限公司 关于广东利扬芯片测试股份有限公司 不提前赎回"利扬转债"的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"）作为广东利 扬芯片测试股份有限公司（以下简称"利扬芯片""公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对利扬芯片提前赎回"利扬转债"的事项进行了审慎核查，核查情况及 意见如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号）同 意注册，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 520.00 万张，每张面值人 民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 52,000.00 万元，扣除各项发行费用后（不 含税）的实际募集资金净额为 512,889,094.32 元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕94 号文同意，公司本次可 ...