东材科技(601208) - 中信建投证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司提前赎回“东材转债”的核查意见

（三）可转债转股价格调整情况 中信建投证券股份有限公司 关于四川东材科技集团股份有限公司 提前赎回"东材转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为四川东材科技集 团股份有限公司（以下简称"东材科技"或"公司"）2022 年公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律法规，对公司 提前赎回"东材转债"的事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川东材科技集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2410 号）核准，四川东 材科技集团股份有限公司于 2022 年 11 月 16 日公开发行 1,400 万张可转换公司 债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 14 亿元，期限 6 年。本次 发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （二）可转债上市情况 经 ...