中旗新材(001212) - 民生证券股份有限公司关于广东中旗新材料股份有限公司不提前赎回中旗转债的核查意见

民生证券股份有限公司 关于不提前赎回"中旗转债"的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材"、"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号--可转换公司债券》等有关规定，对中旗新材关于不提 前赎回"中旗转债"事项认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中旗 新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人 民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔2023〕327 号"文同意， 公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市交易，债 券简称"中旗转债"，债券 ...