隆华科技(300263) - 华泰联合证券有限责任公司关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司提前赎回＂隆华转债＂的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 提前赎回"隆华转债"的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为隆华科技 集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关规定，对隆华科技提前赎回"隆华转债"事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1474号"文核准，公司于2021年7 月30日向不特定对象发行了798.9283万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总 额79,892.83万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021年7月29 日）收市后中国结算登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过深交所网上定价发行的方式进行。认购不足 ...