开能健康(300272) - 长江证券承销保荐有限公司关于开能健康科技集团股份有限公司提前赎回开能转债的核查意见

1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1321 号"核准，公司于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发行 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 25,000 万元。 2、可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 250 万张可转债已于 2023 年 8 月 8 日在深交所挂牌交易，债券简称"开能转债"，债券代码"123206"。 长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 提前赎回"开能转债"的核查意见 作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司") 持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称 "长江保荐"或"保荐人"）对开能健康提前赎回"开能转债"事项进行了核 查，具体核查情况如下： 一、"开能转债"基本情况 3、可转债转股期限 根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自 2024 年 1 月 2 ...