帝欧家居(002798) - 华西证券股份有限公司关于帝欧家居集团股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

华西证券股份有限公司 一、"帝欧转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号）核准公司向社会公开发行面值总 额 15 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行的可转换公司债券实际发 行 15,000,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除不含税发行费用 17,774,050.95 元后，募集资金净额为 1,482,225,949.05 元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 29 日到账，并经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）四川分所审验，于 2021 年 10 月 30 日出具了《验资 报告》（信会师报字[2021]第 ZD10272 号）。 "帝欧转债"于 2021 年 11 月 26 日在深圳证券交易所上市，存续的起止日 期为 2021 年 10 月 25 日至 2027 年 10 月 24 日。 二、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第二次会议，于 202 ...