太阳能(000591) - 华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司向特定对象发行股票的部分限售股份上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于中节能太阳能股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为中节能太阳能股份有限公司（以下简称"太阳能"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，承接了原保荐人尚未完成的 2022 年度向特定对 象发行股票持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对太阳能限售股份持有人持有的限 售股份将上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司向特定对象发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕1045 号）核准，公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）902,129,409 股，发行价格为人民币 6.63 元/股，募集资金总额为 人民币 5,981,117,981.67 元。公司已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理登记 ...