新化股份(603867) - 东方证券股份有限公司关于浙江新化化工股份有限公司不提前赎回“新化转债”的核查意见

一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）核准，公司于2022年11月28日公开 发行了650.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,000万元，发行期 限6年。票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年 2.0%、第六年3.0%，到期赎回价为115元（含最后一期利息）。 东方证券股份有限公司 关于浙江新化化工股份有限公司 不提前赎回"新化转债"的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江新化化工股份有限公 司（以下简称"新化股份"或"公司"）2022年公开发行可转换公司债券的保荐机构。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公 司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司 债券》等有关规定，对公司不提前赎回"新化转债"事项进行了审慎核查，发表如下 核查意见： 经上交所自律监管决定书〔2022〕343号文同意，公司65,000.00万元可转换公 司债券于2022年 ...