华电国际(600027) - 中国银河证券股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中国银河证券股份有限公司 关于华电国际电力股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"独立财务顾问"） 作为华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"公司"）本次发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对华电国际使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项 进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意华电 国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2025〕1033 号），华电国际向特定对象发行每股面值人民币 1.00 元的人民 币普通股（A 股）705,349,794 股（以下简称"本次发行"），本次发行价格为 人民币 4.86 元/股，募集资金总额为人民币 3,427,9 ...