荣泰健康(603579) - 万和证券股份有限公司关于上海荣泰健康科技股份有限公司提前赎回“荣泰转债”的核查意见

万和证券股份有限公司 关于上海荣泰健康科技股份有限公司 提前赎回"荣泰转债"的核查意见 万和证券股份有限公司(以下简称"万和证券"或"保荐机构")作为上海 荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"荣泰健康")公开发行可转 换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号 -- 可转换 公司债券》等相关法律、法规及规范性文件的规定,对荣泰健康提前赎回"荣泰 转债"的事项进行了审慎核查,核查情况如下: 一、可转债发行上市概况 (一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2139 号)核准,公司于 2020 年 10 月 30 日公开发行了 600 万张可转换公司债券,每张面值 100元,发行总额 60,000 万元,期限 6 年,债券票面利率为: 第一年 0.50%、第 ...