圣泉集团(605589) - 圣泉集团向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

济南圣泉集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 济南圣泉集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 证券代码：605589 上市地：上海证券交易所 证券简称：圣泉集团 济南圣泉集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二零二五年八月 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士） 与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定确定。本次可转债的发行对 象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、 证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向 原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士） 在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债 的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的 部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发 行相结合的方式进行，余额 ...