聚赛龙(301131) - 长城证券股份有限公司关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司不提前赎回赛龙转债的核查意见

长城证券股份有限公司 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 不提前赎回"赛龙转债"的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广州 市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"或"公司"）2024 年度 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《可转换公 司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司不行使"赛龙转债"提前赎回权利的事项进行了核查，并发表核查意 见如下： 一、可转债基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕233 号）， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 2,500,000.00 张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 250,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税） 7,330,312.3 ...