海能实业(300787) - 中信证券股份有限公司关于公司使用自有外汇资金支付募投项目所需资金及以募集资金进行等额置换的核查意见

中信证券股份有限公司 关于安福县海能实业股份有限公司 使用自有外汇资金支付募投项目所需资金及以募集资金进行等 额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为安福县海能实业股份 有限公司（以下简称"海能实业"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对海能实业使用自有外汇资金支付募投项目所需资金及以募集资金进行 等额置换事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、募集资金净额 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安福县海能实业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕225 号）批 准，公司向不特定对象发行的可转债共计 600 万张，每张面值为人民币 100 元， 募集资金总额为 6 亿元，扣除应付公司保荐及承销费用人民币 8,480,000.00 元（含 税）后，余额人民币 591,520,000.00 元已于 2023 年 4 月 19 日汇入公司开立的募 集 ...