赣锋锂业(002460) - 关于根据一般性授权发行可转换公司债券以及配售新增H股的公告

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-100 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于根据一般性授权发行可转换公司债券及配售新增H股的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年8月25日（H股交易时段后），江西赣锋锂业集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"赣锋锂业"）根据一般性授权与承销商和 配售代理分别签订可转换公司债券《认购协议》与新增H股《配售协 议》，公司拟发行本金总金额为1,370百万港元的可转换公司债券并 按每股配售价格29.28港元（"配售价"）向符合条件的独立投资者（"承 配人"）配售本公司新增发行的40,025,600股H股（以下统称"本次发 行"）。 一、发行可转换债券 （一）发行概述 2025年8月25日（H股交易时间后），公司与承销商签署了认购 协议。根据该协议的条款及条件，承销商分别而非连带地同意认购和 支付或促使认购人认购和支付公司将予发行的本金总金额为1,370百 万港元的债券。 上述债券可在认购协议约定的条款及条件下转换为公司H股普 通股股票，初始转换价格为每股H股33.67港元，较2025 ...