聚合顺(605166) - 国泰海通关于聚合顺部分募投项目实施主体股权变更并使用部分募集资金向实施主体提供借款以实施募投项目的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于聚合顺新材料股份有限公司 部分募投项目实施主体股权变更并使用部分募集资金向实 施主体提供借款以实施募投项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为聚合顺新材料股 份有限公司（以下简称"聚合顺""上市公司"或"公司"）2024 年向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司"合顺转 债"的部分募投项目实施主体股权变更并使用部分募集资金向实施主体提供借款 以实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州聚合顺新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕861 号）同意注 册，聚合顺于 2024 年 7 月 22 日向不特定对象发行了 338 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 33,800.00 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净 额为人民币 33,166.52 万元 ...