青岛银行(002948) - 向不特定对象发行A股可转换公司债券方案论证分析报告

青岛银行股份有限公司 （A 股证券代码：002948） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 方案论证分析报告 $\underline{{{-\exists\in}}}\,\underline{{{-\exists\not\exists}}}\,\backslash\backslash\,\boxed{{\exists}}$ 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）是在深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）主板上市的公司。为夯实资本基础，提高本行的抗风险能力和提 升服务实体经济能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性 文件的规定，本行拟向不特定对象发行 A 股可转换公司债券（以下简称"本次 可转债"或"本次发行"），募集资金总金额不超过人民币 48 亿元（含本数）， 扣除发行费用后募集资金将全部用于支持本行未来业务发展，在可转债转股后按 照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。 一、本次发行的背景和目的 三、本次发行对象的选择范围、数量和标 ...