德尔未来(002631) - 国泰海通证券股份有限公司关于德尔未来科技控股集团股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

募集资金等额置换的核查意见 国泰海通证券股份有限公司 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》（证 监会公告[2025]10 号）等有关规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通"或"保荐人"）作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"德 尔未来"或"公司"）2019 年度公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐 人，对德尔未来使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，德尔未来 于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元 后，募集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述 ...