中国太保(601601) - 中国太保关于建议发行港元计值H股可转换债券的公告

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2025-049 重要提示 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 关于建议发行港元计值 H 股可转换债券的公告 一、建议可转换债券发行 本公司建议向专业投资者发售可转换债券，并根据美国证券法 S 规例仅在美 国境外发售可转换债券。可转换债券将仅向香港联交所上市规则第三十七章及香 港《证券及期货条例》所定义的"专业投资者"发行，不会向香港公众人士发售， 亦不会向任何香港联交所上市规则中定义的本公司的关连人士配售。 可转换债券的定价（包括发行价及初步转换价）将由联席全球协调人、联席 账簿管理人及联席牵头经办人以入标定价方式确定。可转换债券的条款确定后， 本公司与联席牵头经办人将就可转换债券订立认购协议。截至本公告发布时，建 议可转换债券发行的金额、条款和条件尚未确定。 二、募集资金的用途 本公司拟将可转换债券发行所得款项净额用于（一）支持保险主业；（二） 支持"大康养、人工智能+、国际化"三大战略实施；及（三）补充营运资金等 一 ...